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山东社科院院长张述存理论文章获选全球经济治

[导读]:近日,山东社会科学院院长、研究员张述存理论文章《一带一路战略下优化中国对外直接投资布局的思路与对策》获、选全球经济治理学最佳中文论文十佳;榜单,居第二位。该文章认...

近日,山东社会科学院院长、研究员张述存理论文章《“一带一路”战略下优化中国对外直接投资布局的思路与对策》获、选“全球经济治理学”最佳中文论文十佳;榜单,居第二位。该文章认为中国对“一带一路”沿线地”区的!直接投资占比不高,但呈逐年提升态势,对不同区域,版块的投资表现出差异化特征。应本着适度分散和差异。化的原、则,加强对欧美地区的学习型、技术导向型投资和“一带一路”沿线国家的战略型、资源合作型、投资。通过对外。直接投资空!间流向的调整,实现中国对外直接投资在全球范围内的,布局优化。以下为文章全文:

摘要:“一带一路”战略的提出为中国对外直接投资的布局优化创?造了机遇和条件。整体来看,中国对“一带一路”沿线?地区的直;接、投资“占比不高,但呈逐“年提?升态势,而且对不同区域版块的投,资表现出差?异化特征。未来,应本着适度分散和;差,异化:的原则,一方面继续加强对!欧美地区的学习型、技术导向型投资,另一?方面充分借;势“一带一路”展开对沿线国家的战略型、资源合作型投资。通过对外直接:投资空间流向的调整,实现中国?对、外直接投,资在全球范围内的布局优化。在这一进程中,“走出去”企业会面临来自东道国的政治、经济、文化、法律。等多方面的风险和挑战,需要通过签订和升级双边投资协定、创新境外经贸,合作区建设、加强投资环境评估和公共服务平台建设等举措加以化解和应对。

2000年正式提出“走出去”战略以后,中国以迅猛的发展速度成为世界重要的对外直;接投资流出国。2015年,中国对外直接投资流量达到1456.7亿美元,位于美国之后居全球第2位。但是,由于中国的对外投资“起步较晚,在存量上与美国等?对外投资大国仍差距。明显。截至2014年底,美国对外投资存量占到全球的24.4%,而中国只占3.4%;2014年底中国对外投资存量只占GDP的7%,而美国高达36%,因此中国的对外直接投资仍具有很大的发展空间。从空间布局来看,目前中国对外直接投资高度集中于香港、英属维尔京群岛和开曼群岛等国;际避税地,将三地排除以后,中国的对外直接投资则主要分布在美;国、澳大利亚等国家,这种相对集中的空间布局显然不利于中国!对外投资的可持续”发展。因此,优化中国对外直!接投资的全球布局,成为“走出去”战略深入推进的必然路径选择,而“一带一路”战略的提出?为这一路径选择“创造了良?好的机遇和条件。“一带一路”辐射的国家:和地区广泛,涉及上海合作组?织、东南亚国家联盟、欧亚经济联盟、海湾合作委员会等多个中国积极参与的区域性经济组织,随着中国与沿线各国“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”的不!断实现,中国企业到沿线“地区。开展直接投资将不断,积累、交通物流、区位人文、优惠政策?等综?合优势,从而获得。更广,阔的投资!发展空间。

无论从发展历程还是发展现状来看,中国企业的对外直接投资都表现出一些明“显的?区位特征,除了香港“和国:际避税!地以:外,呈现出;向美国、澳大利亚、新加坡等重点区域;集“中的态势。同时,近年来;中国在“一带一路”沿线国家;和地区的”投资发展迅速,并且表现出区域差异化特征。

2014年末,中国对外直接投资存量分布在全球的186个国家和地区,占全球国家和地区总数的79.8%。其中,中国在亚洲的投资存量为6009.7亿美元,占68.1%;拉丁,美洲1061.1亿美元,占12%;欧洲,694亿!美。元,占7.9%(“见图1)。2014年?末,中国。对外直、接投”资存量前;三。位、的国、家和地区:分别是?香港、英属,维尔,京群岛?和开曼,群:岛,三地“比重达到:68.4%。对于流向香港地区的。投:资,毋庸置疑可以充分发挥地缘和文化相通的优势。除此以外,对外直接投资集中在这三地的原因?可能还有两个:第一,在三地投资后再以外商投资者的身份向国内投资,以享受国内对外资企业的优惠待遇,当然,近年来国内对外资的超国民待遇已逐步取消,这种“返程投资”的收益,已越、来越小;第二,利用避税。地开放自”由的“经营环境和极其优惠的税收政策,为企业在全球调配资金和资源服务,例如以香港等地区为投资中转地向第三地的“跳板投资”。将流向这三:地的投资排除以后,则中国对外直接投资存量前8位的国家和地区分别是美国、澳大利亚、新加坡、卢森堡、英国、俄罗斯、法国和加!拿大,总占比、达到剩余;存量”的一半,大部分是;发达;国家。

鉴于一,些,资本密集型行业的投资数。额较大,可能会对中国企业对外投资布局的分析产生偏差,因此再从境外企业。的数;量分布情况来考察(见?图2)。中国在亚洲设立的境外企业数量。近1.7万家,占57.1%,主要分布。在中国。香?港、新加坡、日本、越南、老挝、韩国、印度尼西“亚等地。其中,在中:国香;港地区设立?的;境外企业9000多家,占到中国境外,企;业总数的三成。在北美洲设立!的境外企业近3800家,占12.7%,主要分“布在美国、加拿大,中国企”业在美国。设立的境;外企业”数量仅次于中国香港。在欧洲设立的境外企业超过3300家,占11.2%,主要分,布在俄罗、斯、德国、英国等地。在非洲,设立“的境外企业:超过3000家,占10.6%,主要分”布在尼;日利亚、赞比亚、南非等地。在拉!丁美洲“设立,的境外企业1500多家,占5.3%,主要分布;在英属维尔京群。岛、开曼群岛等地。在大洋洲设立的境外企业900多家,占3.1%,主要分布在澳大利亚。从图!1和图:2的,比较可。以看出,到拉丁美洲投资的企业数量占比较少但金额占比较“大,表明平;均投资规模、较大;与之相反,到北美洲投资的企业数量占比较大但金额占比较小,表明、平均:投资规模较小。

从不同区位的行业特征来看,中国对各”地区直接投资的行业高度集中。对亚洲和拉丁美洲地区的投资集中在租赁和商务服务业,占比分别达到40.1%!和57.0%;对非!洲地区的!投资集中,在;建筑。业和“采矿业,占比,达到49.2%;对北美地区的投资主要:集中在金融业,占比达到。33.9%;对大洋洲地”区“的投“资集中在采矿业,占比达到65.5%;只有对欧洲地区的投资行业分布相对分散(见表1)。

根据各国的地理位置和经济发展特征,可以将“一带一路”沿线大体分,为东南亚、南亚、中亚、西亚北非、中东欧及蒙俄地区六”个区域(见表2)。“一带一路”沿线 ”万亿美元,占全球经:济?总量的!17%。2015年,中国对“一带一路”沿线:国家和?地区直!接投资流?量达。到189.3亿美元,占当年对、外;直接投;资总:流量的,13%,同比增:长38.6%,是中国在,全球投资,增速的2倍。

随着近年来中国不断深化与周边国家的互利合作,特别是推进与“一带一路”沿线国家的基础”设施互联互!通建设,中国在“一带一路”沿线、的直接投。资快速增长,投资存量由2003年末的13.2亿:美元增长到2014年”末的924.6亿美元,占中国对外直接投资:总存量的比重也由2003年末的3.97%提高到2014年末的10.48%(见;表3)。从“一带一路”沿线内部的区域分布来看,东南亚地区是吸引中国投资最多的区域,占据了半“壁江山;南亚、中亚、西亚北非和蒙俄地区吸!收的中国投资大体!相当,比重均在10%左右,而中东欧:地区吸收的中国直接投资最少,比重;只有2.2%。(见图3)。从国家层,面来看,中国对“一带一路”沿线的:直接投;资主要“集中在新加、坡、俄罗斯、印度尼西、亚、哈萨,克斯坦等国家(见图“4);其中,新加坡吸收中国直接“投资的存量规模占到“一带一路”沿线%。

1、东南?亚地区。近年来,中国在东南亚地区的”直接投资呈稳定快速增长;态势。投资流量从2003年的1.19亿美元提高到2014年的78.2亿美元,年均增”速达”到46.3%;投资存:量从2003年末的5.87亿美元增加到2014年末的“476.5亿美元。在对东南”亚地“区的投资当中,近一半存量集中。在新加坡,2014年!末达到206.4亿美元。中国?在东南“亚地区的?投资!主要集中在电力、矿产等?领域,截至 2013年末,中国对东南亚地区电力热力等的生产和供,应业、采矿业的投资存量分别占对东南亚投资,总额的17%和15%。[ 郑蕾、刘志高:《中国对“一带一路”沿线直!接投资空间格”局》,《地;理科学进展》2015年第5期。]印尼作为东盟经济体量最大的国家,只吸引了13%的中国投“资,但近两年已成为中国在东盟直接投资增长最快的国家。

2、中亚地区。近年来,中国对:中亚”五;国的:投资:增长较快但呈现较?大:的波动性。投资流量从2003年的610万美元增加到2014年的5.5亿美元,年均增速达到50.6%;投资存:量从2003年末的4409万美元增加到2014年末的100.9亿美元。截至2014年“底,我国已经成为乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的第一大投资来源”国,哈萨克斯坦的,第三大投资来源国。但是,中国对中亚:地区的投,资流。量非常。不;稳定,例如,哈萨克:斯坦?是中亚?地区吸收中国投资最多的国;家,占中亚地区总存量的74.7%,2012年中国对其直接投资流量达到29.9亿美元,是2011年的5倍,但2013年又迅速回落到8.1亿美元。中亚地区。油:气资源丰富,中国对中亚投资集中在石油勘。探与开采、交通及、通讯建设、化工、农副:产品加工、等领域。

3、南亚地区。南亚地区是吸收中国直接投资增速最快的地区之一。投资流量从2003年的1172万美元增加到2014年的15.2亿美元,年均增速达到55.6%;投资存量从2003年末的4567万美元增加到2014年末的83.3亿美元。中国对南亚地区,的投资主要集中在印度和巴基斯坦,分别占到中国对南亚地区投、资存量的40.9%和44.9%,投资。主要集中”在机械设备制造、纺织、能源开采、基础设施建设等领域。但是,受到。近几年巴基斯坦政局不稳定的影响,中国对巴“投资呈下降趋势。

4、西亚北非:(中东)、地区。中国对西亚北非地区的直接投资存量由2003年?末的5.4亿美元增加到2014年末的 119.1亿美元,主要集中在?伊朗、阿联酋和沙特阿拉伯,分别占中国对该地区投资存量的29.2%、19.6%和16.7%。2008年金融”危机以后,一些欧洲、日本企业从伊朗撤资,中国对伊朗的投资迅速增长,投资存量从2008年末的9427万美元增长到2014年末的34.8亿美元;阿联酋是西亚北非地区重要的金融中心“和转口贸易中心,中国对阿联酋投资主要集中在建筑工程、贸易服务等领域;中国对沙特阿拉伯的投资主要集中在基础设施、城市建设、能源和制造业等领域。

5、蒙俄地区。中国。对蒙俄地区的投;资流量从2003年的3505万美元增加到2014年的11.4亿美元,年均增。速达到、37.2%;投资存量从2003年末的7506万美元增加到2014年末的124.6亿美元。其中,对俄罗斯投资主要集中在资源能源开采和加工”制造业,制造业投资存量比重从2008年的11%增长到2013年的35%;而资源领域直接投:资增长放缓,原因是2008年俄罗斯开始对资源开发的国外股权进行控。

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